Подключение vionvi CRM к Albato
Альбато — сервис, который позволяет интегрировать vionvi CRM с различными онлайн-системами: мессенджерами, соц. сетями, сайтами, инструментами аналитики и другими сервисами. Для настройки интеграций не понадобится помощь разработчиков — чтобы все работало, просто выберите на сайте Albato онлайн-систему, которую хотите связать c vionvi CRM и укажите, какие данные должны передаваться между сервисами.
Чтобы настроить интеграцию, авторизуйтесь в личном кабинете Albato, откройте в главном меню страницу Подключения. На открывшейся странице нажмите на Добавить подключение. Задайте название подключения, укажите ID CRM, логин, пароль от аккаунта администратора и нажмите Сохранить.
Чтобы настроить интеграцию, авторизуйтесь в личном кабинете Albato, откройте в главном меню страницу Подключения. На открывшейся странице нажмите на Добавить подключение. Задайте название подключения, укажите ID CRM, логин, пароль от аккаунта администратора и нажмите Сохранить.
Подключение создано, теперь вы можете создавать связки с сервисами, которые есть в Albato.
Как в Albato создать связку vionvi CRM и другого сервиса
Чтобы выполнить интеграцию между vionvi CRM и сторонним сервисом, перейдите в личный кабинет Albato и нажмите на Создать новую связку. В окне Откуда из выберите сервис, из которого будут забираться данные. В окне Куда выберите vionvi CRM. Нажмите Далее.
Все дальнейшие действия по настройке будут описаны на примере интеграции с конструктором сайтов Флексби. Если вы планируете использовать для обмена данными другой сервис, то в деталях настройка интеграции может отличаться, но общий алгоритм действий будет тем же.
Как подключить аккаунт Flexbe в Альбато: https://blog.albato.ru/vozmozhnosti-integraczii-s-flexbe/
Выберите исходное событие, которое запустит интеграцию, а также совершаемое действие. В нашем примере событием будет Лид создан, а действием Новый лид в vionvi CRM.
Дальше нужно настроить передачу данных из полей. Выберите, какая информация из Флексби должна подставляться в поля карточки лида в vionvi CRM. Нажмите Сохранить. Связка создана, чтобы ее включить нажмите Запустить.
На данный момент при создании связки для vionvi CRM доступны следующие действия:
- Новый лид
- Новый клиент
- Новая организация
- Новая сделка
- Новая задача
- Новый сотрудник
- Новый комментарий к сделке
- Найти сделку по ID
- Новый лид
- Новый клиент
- Новая организация
- Новая сделка
- Новая задача
- Новый сотрудник
- Новый комментарий к сделке
- Найти сделку по ID