Воронки и этапы сделок
По умолчанию в vionvi CRM одна воронка продаж, но вы можете создавать новые (читайте ниже). Воронки продаж в CRM состоят из трех системных этапов (можно настроить, но не удалить) и пользовательских этапов (можно настроить удалить). Системные этапы — это входящие, успешно завершенные сделки и нереализованные сделки.
Настройка этапов
Изменить название этапа можно при нажатии на него. Введите нужное и нажмите кнопку «Сохранить». Здесь же можно изменить цвет этапа, кликнув на цветной кружок справа.
Для изменения порядка этапов достаточно перетащить карточку за левый край.
Чтобы создать новую воронку, нажмите в верхнем меню на название воронки и выберите пункт «Добавить». Введите название воронки и нажмите на кнопку «Сохранить».
После нажатия на имя воронки теперь можно будет переключаться между воронками.